TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
- 16 października 2025 r. od godz. 09.00 (8 godz. lekcyjnych)
- Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.
WYKŁADOWCA
Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
PROGRAM
Część I. Funkcjonowanie KSeF, w tym ostatnie nowości.
- Aktualny stan prawny. Co jest uchwalone? Na jakie akty czekamy? Terminy wejścia w życie KSeF.
- Kto będzie wystawiał faktury w KSeF a kto będzie wyłączony?
- Wyłączenie na stałe.
- Wyłączenie czasowe.
- Szczególne typy faktur a KSeF.
- Paragony z NIP do 450 zł.
- Faktury z kasy fiskalnej.
- Noty korygujące.
- Faktury VAT RR.
- Pro formy i noty obciążeniowe a KSeF.
- Wysyłanie faktur do KSeF.
- Wymóg nadania uprawnień do pracy w KSeF.
- Wysyłka interaktywna i wysyłka wsadowa (paczki).
- Data wystawienia faktury.
- Co w przypadku wysyłki do KSeF następnego dnia?
- Co jeśli faktura zostanie odrzucona przez KSeF?
- Właściwy kurs waluty.
- Nr KSeF – jakie ma znaczenie.
- KSeF a JPK_VAT.
- Samofakturowanie
- Udostępnianie faktur w kraju i zagranicą.
- Kody QR.
- Obieg faktur zakupowych.
- Kluczowe ryzyka przy fakturach zakupowych.
- Jak usprawnić obieg faktury zakupowych?
- Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
- Skąd wziąć nr KSeF przy fakturach zakupowych?
- Jak liczyć termin płatności?
- Aneksowanie umów z dostawcami.
- LOGOWANIE SIĘ DO KSEF NA ŻYWO.
- Dostępne metody uwierzytelniania się w KSeF.
- Podpis kwalifikowany. Pieczęć kwalifikowana. ePUAP.
- Jak nadać uprawnienia? Zarząd. Pracownicy. B2B. Samofakturowanie. Biuro rachunkowe.
- Generowanie token autoryzacyjnego.
- Dostęp do faktur sprzedaży i zakupu z poziomu KSeF.
- Jak się wystawia fakturę w KSeF?
- Generowanie ID wewnętrznego.
- Awarie i tryb off-line (nowość).
- Tryb offline24.
- Awaria KSeF.
- Zapowiedziana przerwa w KSeF (niedostępność).
- Awaria u podatnika.
- Data wystawienia i otrzymania faktury w okresie awarii.
- Płatności za faktury.
- Zmiany w przelewach MPP.
- Nr KSeF przy przelewach MPP.
- Nr KSeF przy przelewach zwykłych.
- Zbiorcze przelewy.
- Identyfikator zbiorczy.
- Kary pieniężne.
- Za co przewidziane są kary?
- Od kiedy grożą kary?
- Kara dla spółki czy dla fakturzysty?
Część II. Treść faktury ustrukturyzowanej – nowa schema FA(3).
1.Nowości w schemie FA(3).
- Wprowadzenie załącznika do faktury.
- Wymóg podania nr NIP jednostki organizacyjnej JST.
- Nowa rola w Podmiot3 – Pracownik.
- Doprecyzowanie węzła „Płatności”
- Pozostałe zmiany o charakterze technicznym.
2.Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
3.Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
4.Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
5.Dane sprzedawcy, nabywcy.
6.Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
7.Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
8.Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
9.Oznaczenie dotyczące płatności.
10.Wymogi dla faktur korygujących.
- Sposoby korygowania wierszy.
- Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
- Korekta błędnych danych nabywcy.
- Zbiorcze faktury korygujące.
11.Faktury zaliczkowe.
- Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
- Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
- Faktura rozliczeniowa.
- Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.