KSeF – w pytaniach i odpowiedziach. Nowa wersja schemy - FA(3)

• Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doradca podatkowy. Prawnik, ekspert podatkowy w Kancelarii MDO TAX.doktorant na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz bezpośrednimi jak również kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE oraz kancelariach prawno-podatkowych zajmując się z sukcesem rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych czy wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, na którym prowadzi jako nauczyciel akademicki wykłady z prawa podatkowego. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. Projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji min. dla Rzeczypospolitej, Gazety Prawnej czy biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2024 r. właściciel kancelarii podatkowej MDO TAX w której łączy z pasją wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką.

PROGRAM

1. Faktury ustrukturyzowana:
   • pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
   • kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania faktur w KSEF,
   • dokumentowanie sprzedaży przez podatników zwolnionych z VAT,
   • dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
   • sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
   • faktury VAT_RR w formie ustrukturyzowanej,
   • procedura marży w ramach u-faktur,
   • posługiwanie się fakturą poza systemem KSEF,
   • procedury odbioru e-faktur przez nabywców towarów i usług,
   • czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej w 2026 r.
   • udostępnienie u-faktury nabywcy,
   • wystawienie i doręczenie faktury kontrahentowi zagranicznemu.
2. Działanie systemu KSeF:
   • Krajowy System e-Faktur – zasady funkcjonowania,
   • warunki autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku e-faktur,
   • Uwierzytelnianie się podatnika w systemie a ZAW-FA
   • Podpisywanie e faktur,
   • Nadawanie uprawnień innym osobom lub podmiotom,
   • Uprawnienia w zakresie JST (jednostka centralna i jednostki podrzędne),
   • Numer KSeF faktury,
   • migracja danych do KSeF – wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
   • Wystawienie e-faktury bezpośrednio w KSeF,
   • Dane dostępowe do faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
   • Weryfikacja kontrahenta w KSeF,
   • Archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych.
3. Dane na u-fakturze:
   • Pozycje obowiązkowe e-faktury,
   • Pozycje opcjonalne e-faktury,
   • Dane z umowy albo zamówienia na u-fakturze,
   • Moment wystawienia u-faktury,
   • Samofakturowanie,
   • Zasady wykazywania korekt in minus faktur „zwykłych”,
   • moment wykazania korekty in minus u-faktury, treść korekty,
   • Noty korygujące w KSef,
   • Duplikat faktury w KSeF,
   • Anulowanie faktury w KSeF.
4. Zmiany dotyczące e-faktur:
   • Wprowadzenie załącznika do faktury,
   • Wymóg podania nr NIP jednostki organizacyjnej JST,
   • Nowa rola w Podmiot3 – Pracownik,
   • Wprowadzenie trybu off-line na życzenie,
   • Zasady szybszego zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika,
   • Stosowanie kursów walut z u-faktur – nowe zasady,
   • Kary dla podatników za niestosowanie KSeF – 1 sierpnia 2026,
   • Przelewy MPP dla u-faktur – nowe zasady,
   • Oznaczanie płatności za u-faktury i korzystanie z identyfikatora zbiorczego,
   • Wprowadzenie trybu off-line na życzenie.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

• komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Zapisz się